Itausa ações (ITSA3 ou ITSA4): vale a pena?

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A Itausa ações é uma holding brasileira de investimentos com mais de 45 anos de trajetória. Desse modo, tem um portfólio diversificado de empresas em setores relevantes.

Sendo assim, a Itausa ações investem nas seguintes empresas: Banco Itaú, Duratex, Alpargatas, Copagaz e NTS.

Então, no artigo de hoje você verá os seguintes tópicos:

  • Itausa empresas
  • Governança corporativa – Itausa ações
  • Rentabilidade da Itausa ações
  • Endividamento da Itausa ações
  • Lucratividade da Itausa ações
  • Crescimento da Itausa
  • ITSA3 ou ITSA4 vale a pena?

Antes de tudo, vale ressaltar que este artigo não trata-se de recomendação de compra.

Itausa empresas

A Itausa ações é uma holding que tem como objetivo fortalecer a gestão, influenciar nas decisões estratégicas e financeiras das empresas no qual faz investimentos.

Sendo assim, a Itausa detém um portfólio de empresas que são líderes de mercado e com presença em mais de 50 países.

De acordo com a apresentação institucional de 2021, as empresas que fazem parte do portfólio da Itausa e sua participação acionária são:

  • O Banco Itaú (Financeiro) – 37,4%
  • Alpargatas (Bens de consumo) – 29,2%
  • Duratex (Bens de consumo) – 36,6%
  • Copagaz (Infraestrutura) – 48,5%
  • NTS (Infraestura) – 7,7%

Em seguida, você irá ver em detalhes sobre cada empresa da Itausa ações.

Banco Itaú

O Banco Itaú (ITUB3) é o maior banco da América Latina em valor de mercado, presente em 18 países, conta com aproximadamente 55 milhões de clientes, entre correntistas e não correntistas.

Desse modo, o Itaú atua nos segmentos de Varejo: financeiro, empréstimos e oferta de crédito; E Atacado: serviços bancários e oferta de investimentos renda fixa e variável e em negócios na América Latina.

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Alpargatas

A Alpargatas é uma empresa brasileira de calçados e vestuários, presente em mais de 20 países.

Por exemplo, a marca Havaianas lidera o segmento de sandálias e é comercializada em mais de 100 países.

E ainda mais, a marca OSKLEN reconhecida pelas suas roupas e calçados é uma marca da Alpargatas.

Duratex

A Duratex é considerada a maior produtora de painéis de madeira industrializada do Hemisfério Sul e líder nos segmentos de revestimento, louças, pisos laminados e chuveiros.

Sendo assim, a Duratex é dona das marcas Deca, Durafloor, Hydra, Ceusa e Portinari.

Copagaz

A Copagaz é líder no mercado de engarrafamento, distribuição e comercialização de Gás (GLP), assim, possui operações em 24 estados do Brasil e no Distrito Federal.

NTS – Nova Transportadora do Sudeste

A NTS é uma transportadora de gás natural que conecta os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, os quais respondem por aproximadamente 50% do consumo de gás no Brasil, por meio de um robusto sistema de dutos.

Governança corporativa – Itausa ações

Em uma análise de ação a governança deve-se muito levar em conta, pois uma boa governança corporativa diminui a incerteza sobre o futuro do negócio e, consequentemente, protege o acionista. Em outras palavras, ações de empresas com boa governança prosperam no longo prazo.

Desse modo, a gestão corporativa é nível 1, pois 80% da Itausa ações é Tag Along. Como resultado, considero a Itausa com uma boa governança corporativa.

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Rentabilidade da Itausa ações

Antes de tudo, você como investidor está em busca de empresas que tenham bons lucros. Assim, iremos analisar a rentabilidade da Itausa ações.

Analisemos a rentabilidade da Itausa ações através do ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido).

Em resumo, o ROE é um indicador que serve para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos.

Atualmente o ROE da Itausa é de 14,06%, entretanto ficando abaixo da média da empresa que é de 16,38%. Todavia, o ROE da Itausa ações é considerado bom.

Endividamento da Itausa ações

Antes de tudo, a dívida nem sempre é ruim para uma empresa. Então, para sabermos se realmente ela tem muitas dívidas, utilizaremos a dívida líquida/EBITDA.

Mas antes disso, é bom saber do que se trata essa métrica, ela indica em quantos anos a empresa levaria para pagar toda a dívida, então, quanto menor é melhor.

Atualmente a D.L/EBITDA da Itausa ações é de 0,17%. Em outras palavras, isso quer dizer que a Itausa em menos de 2 meses pagaria a sua dívida com o valor que tem em caixa.

Então, a Itausa ações possui um endividamento baixo.

Lucratividade da Itausa ações

Agora, iremos analisar a lucratividade da Itausa ações, em primeiro lugar, por meio do crescimento da receita líquida. E em segundo lugar, o lucro líquido.

Nos últimos 10 anos a receita líquida da Itausa se manteve estável nas casas do R$ 5 a R$ 6 bilhões, conforme você pode conferir no gráfico da figura 1.

Receita líquida Itausa ações
Figura 1: Receita líquida Itausa ações. Fonte: Status Invest.

Por outro lado, o lucro líquido o lucro líquido teve alterações nos últimos 10 anos, conforme você pode conferir no gráfico da figura 2.

Lucro Itausa ações
Figura 2: Lucro líquido Itausa ações. Fonte: Status Invest

De acordo com o gráfico disponibilizado no site Status Invest, podemos verificar que o lucro líquido saltou das casas do R$ 5 bilhões, em 2011, para os 7 bilhões em 2020. Porém, tendo oscilações e chegando a R$ 10 bilhões no ano de 2019.

Em seguida, você verá o crescimento da Itausa.

O que são ações? Como investir?

Crescimento da Itausa

Por fim, iremos analisar o crescimento da Itausa através do CAGR.

O CAGR (Taxa anual de crescimento composta), em resumo, é uma taxa de retorno necessária para um investimento crescer de seu saldo inicial para o seu final.

Sendo assim, iremos observar o CAGR da receita e do lucro da Itausa ações nos últimos 5 anos.

O da receita é de 3,78%, já o do lucro é de -3,97%. Nesse sentido, houve um crescimento das receitas da Itausa nos últimos 5 anos, porém o lucro não acompanhou.

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ITSA3 ou ITSA4 vale a pena?

A Itausa é uma ótima holding se olharmos para as empresas que fazem parte de seu portfólio, pois são líderes em seus segmentos e marcas já consolidadas no mercado.

Além disso, tem uma boa governança corporativa, é uma empresa lucrativa e tem um endividamento baixo, pois apresentou bons indicadores e resultados financeiros.

Contudo, vale ressaltar que houve crescimento das receitas nos últimos 5 anos, porém o lucro não acompanhou.

Desse modo, concluo que vale a pena estudar em mais detalhes a Itausa ações (ITSA3 ou ITSA4).

Porém, reforço que não trata-se de recomendação de compra.

Talvez você também goste deste artigo: ITSA4: uma ação de dividendos

Por fim, muito obrigado pela atenção e até a próxima.

Um forte abraço,

Jefferson Dias (Ativo na Bolsa).

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